Eine junge Praktikantin, die in der Pause nach einem Schwanz giert, bietet ihrem Chef glücklicherweise einen großen schwarzen Schwanz an, an dem sie lutschen kann. Sie verschlingt ihn eifrig und ihre Lippen und Zunge wirken magisch. Der Anblick, wie sie geschickt mit seinem langen, dicken Glied umgeht, lässt ihn sprachlos werden.