Clitorissa, eine sinnliche MILF, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Zwei muskulöse afrikanische Hengste kommen an und verschlingen gierig ihre pochenden Schwänze. Das Trio nimmt einen leidenschaftlichen 3-Wege ein, wobei Clitorisa gedehnt und gespitzt wird. Der Höhepunkt? Ein heißer, unordentlicher Abschluss.