Die kaum legale Blondine Lilly Ford mit ihren straffen Titten und ihrer rasierten Muschi nimmt sich Mandingos massiven großen schwarzen Schwanz vor. Sie handhabt seinen Umfang gekonnt mit ihren winzigen Händen, bevor sie ihn tief in den Hals nimmt. Diese interrassische Begegnung zeigt Lillys Talent und ihr Verlangen nach großen Schwänzen.