Alice Klay, eine junge Frau, die ihre sexuellen Grenzen erkunden möchte, besucht einen Stall mit schwarzen Männern. Sie gibt sich eifrig oralen Freuden hin, bevor sie einen muskulösen schwarzen Hengst besteigt. Ihre leidenschaftliche Begegnung endet in einem leidenschaftlichen Höhepunkt und lässt sie vollständig zufrieden zurück.