Maggie Green und Aubrey Black, zwei scharfe Cougars, verwöhnen einen jüngeren Hengst in einem heißen Dreier. Maggies üppiger Busen wird leidenschaftlich geleckt, während Aubrey ihre Magie mit ihrem geschickten Mund wirkt. Ihre unersättlichen Wünsche führen zu einem wilden, interracialen Dreier.