Kira Noir, eine schwarze Göttin, befriedigt vier weiße Hengste mit Begeisterung. Sie bedient sie geschickt und stöhnt gedämpft von dem mit Sperma gefüllten Knebel. Die Lust der Gruppe eskaliert und endet in einer wilden interracialen Orgie, die Kira mit heißem, weißem Sperma bedeckt.