Eine junge, französische Amateurin trifft einen schwarzen großen schwarzen Schwanz nach der Schließung einer Bar. Eine unerwartete Wendung führt zu einer intensiven Begegnung mit einem gut bestückten schwarzen Hengst. Der kleine Schwanz und die blonden Schlösser des Amateurs kontrastieren mit der Größe und Dunkelheit des großen schwarzen Penis und schaffen eine faszinierende interracial Szene.