Teen Jaye Summers wird von ihrem perversen Vater verführt und sehnt sich nach einem großen Schwanz, um ihre wildesten Fantasien zu erfüllen. Ihr Freund liefert und befriedigt sie mit einem atemberaubenden Creampie. Diese interrassische Begegnung entfacht eine tabuisierte, leidenschaftliche Begegnung mit ihrem Vater und drängt Grenzen.