Natalia Queen, eine verlockende Teenagerin, verschlingt Michael Swayzes kolossalen Schwanz gierig und lässt ihn nach mehr verlangen. Sie reitet ihn geschickt mit Inbrunst, bis er in einem klimatischen Gesichtsbesamung ausbricht. Ihre blonden Schlösser und ihr zierlicher Körper verstärken die erotische Begegnung.