Die schlanke Teenagerin Aria Haze sehnt sich nach einem riesigen schwarzen Schwanz, um ihr zierliches Gestell zu füllen. Sie begrüßt begierig einen massiven großen schwarzen Schwantz und gibt sich dem intensiven Vergnügen hin, das sie bis zum Rand ausfüllt. Diese interrassische Begegnung geht an ihre Grenzen und lässt sie atemlos und nach mehr verlangen.