Braylin Bailey und Lily Larimar, zwei unersättliche Vixen, verschlingen Jax Slayhers massiven großen schwarzen Schwanz. Ihre kundigen Lippen und Zungen bearbeiten ihn und lassen ihn in Ekstase zurück. Die Hardcore-Action eskaliert, während sie abwechselnd seinen kolossalen Schwanz reiten und in einem spektakulären Gesichtsbesamung gipfeln.