Die sinnliche Brünette Katrin und die verführerische schwarze Katze gönnen sich einen heißen Dreier und zeigen ihren unersättlichen Appetit auf Vergnügen. Ihre Begegnung eskaliert zu einer wilden Doppelpenetrationsszene, die in einem klimatischen Doppelfellatio und einem spektakulären Cumshot endet.