Phillys beste Freundin, Zerrica Nathaniel, lädt uns für eine wilde Dreier-Session ein. Sie ist eine heiße, schwarze Schönheit mit einem saftigen Arsch und einem Talent, Schwänze zu lutschen. Wir werden schmutzig, ficken ihre enge Muschi und ihren Arsch und decken dann ihren Körper mit Sperma ab.