Riley Reyes, eine atemberaubende Blondine, nimmt einen massiven großen schwarzen Schwanz auf. Mandingo, ein gut bestückter schwarzer Hengst, testet ihren engen Arsch und bringt ihn in einer wilden, interracialen Begegnung an seine Grenzen. Dieses anale Abenteuer zeigt Rileys Fähigkeiten und Leidenschaft und sorgt für ein unvergessliches Erlebnis.