Maxine X, eine verlockende kambodschanische Cougar, und Selah Rain, eine üppige Ebony-Vixen, schließen sich für eine explosive Begegnung zusammen. Sie bedienen gekonnt zwei massive schwarze Schwänze, was zu einer interracialen Orgie mit intensiver Penetration, oralen Fähigkeiten und großen natürlichen Titten führt.