Die 18-jährige Skylar Valentine erfüllt endlich ihren Traum, einen großen schwarzen Schwanz zu reiten. Ihr zierliches Gestell und ihre enge Muschi handhaben den großen schwarzen Penis makellos und liefern eine unvergessliche Fahrt. Dies ist ihre erste Begegnung mit einem schwarzen Monster, ein aufregendes Erlebnis, das sie nach mehr verlangen lässt.