Mia Khalifa, eine vollbusige arabische Schönheit, hat Schwierigkeiten, mit einem massiven schwarzen Schwanz umzugehen. Ihr zierliches Gestell und ihre enge Muschi bieten kaum Platz für den Umfang, aber sie ist bereit für die Herausforderung. Diese interrassische Begegnung ist eine Prüfung ihrer Grenzen.