Mia Kay und Rory Knox, sinnliche Freundinnen, schließen sich zusammen, um einen glücklichen Mann zu verführen. Ihre unerbittlichen oralen Fähigkeiten bringen ihn in Ekstase. Jessie Saint, eine eifrige Zuschauerin, schließt sich dem Kampf an und endet in einem wilden, hemmungslosen Dreier.