Η Julia Ann, μια αποπνικτική MILF μάγισσα, γνωστή για το πλούσιο στήθος και τις ειδικές στοματικές δεξιότητές της, συμμετέχει σε ένα καυτό τρίο. Μοιράζεται με πάθος ένα μεγάλο μαύρο κόκορα με μια καμπυλωτή Λατίνα, οδηγώντας σε μια εκρηκτική κορύφωση στα πρόθυμα πρόσωπά τους.