Angel Smalls και ο Brad Knight, έφηβοι φίλοι, αποφασίζουν να πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο. Ξεκινώντας με μια καυτή προφορική ανταλλαγή, ο Angel εξερευνά με ανυπομονησία τα οπίσθια του Brad, οδηγώντας σε μια παθιασμένη πρωκτική συνάντηση. Αυτό το οικείο ταξίδι POV παρουσιάζει την απρόσκοπτη εξερεύνηση του άλλου.