Οι καυτές μελαχρινές Dani Daniels και Allie Haze, ανυπόμονες swingers, βουτάνε σε ένα δελεαστικό τρίο. Τα λαχταριστά χείλη της Allie εξερευνούν κάθε εκατοστό του Dani, πυροδοτώντας πάθος. Το τρίο τους με 2 κορίτσια, η φαντασία ξετυλίγεται με άγριες βόλτες καουμπόισσας και έντονο φίμωμα, με αποκορύφωμα ένα αξέχαστο όργιο.