Ο Σπένσερ Μπράντλεϊ και η Μίλα, δύο καυλιάρης μελαχρινές, συμμετέχουν σε ένα άγριο τρίο. Ο Σπένσερ τρίβει ανυπόμονα τις κλειτορίδες τους πριν βουτήξουν σε μια εκπληκτική προφορική συνεδρία. Η δράση θερμαίνεται με τον Σπένσερκ να τις γαμάει σε διάφορες στάσεις, με αποκορύφωμα μια ικανοποιητική κορύφωση.