Η Nicole Kitt και η Cali Caliente, δύο καυτά μωρά που καπνίζουν, μοιράζονται ένα μεγάλο πουλί, καβαλώντας το εναλλάξ και γεμίζοντας τα μουνιά τους. Αυτή η καυτή σκηνή πραγματικότητας κορυφώνεται σε μια κορύφωση καλυμμένη με cum, αφήνοντας αυτές τις μελαχρινές απόλυτα ικανοποιημένες.