Η Natalie, μια πληθωρική κοκκινομάλλα, επισκέπτεται για πρώτη φορά ένα τσίρκο, ανυπόμονη να ικανοποιήσει τις kinky επιθυμίες της. Επιδεικνύει τα φυσικά της προσόντα, σαγηνεύοντας τόσο τους ερμηνευτές όσο και τους θαμώνες. Ο ενθουσιασμός της κλιμακώνεται καθώς συμμετέχει σε ερωτικές συναντήσεις, αγκαλιάζοντας το εσωτερικό της βίξενο του τσίρκου.