Η Kelsi Monroe, ένας χορευτικός αρκούδος, ξεκινά ένα άγριο πάρτι με τροφοδοσία του σεξ. Οι Robin Stark, Luna Delovo και άλλες πρόθυμες βιξίνες περιμένουν τον τεράστιο ανδρισμό της αρκούδας. Ο ρυθμικός χορός κλιμακώνεται σε ένα άτακτο, διαφυλετικό όργιο, επιδεικνύοντας τις εντυπωσιακές δεξιότητες και την ακόρεστη όρεξη της.