Ένας Ρώσος σισσυ, ερωτευμένος με τη σαγηνευτική σαμάλε, υποκύπτει στην ύπνωση. Καθοδηγούμενος από μια εκπληκτική τρανσέξουαλ, εξερευνά τη θηλυκότητά του, επιδίδοντας στην εκπαίδευση του σισσυ. Από τα εσώρουχα μέχρι τις περούκες, η μεταμόρφωση εξελίσσεται, βυθίζοντάς τον σε έναν κόσμο απολαύσεων σισσυ