Η Elsa Jean και η India Summer, μια σαγηνευτική MILF, συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο με τον εραστή της Charles Dera. Μέσα από παθιασμένες προφορικές ανταλλαγές και έντονες συναντήσεις, αποκαλύπτουν τις ακόρεστες επιθυμίες τους, με αποκορύφωμα ένα κλιμακωτό τέλος.