Η Maddy O'Reilly, μια δελεαστική έφηβη με φυσικά προσόντα, επιθυμεί ένα αγόρι. Η Lilly Banks, μια φίλη, προσφέρει ένα παθιασμένο φιλί, πυροδοτώντας μια λεσβιακή συνάντηση. Οι επιθυμίες της Maddy εκπληρώνονται καθώς βιώνει έντονη ευχαρίστηση, εκσπερματώνοντας σε έκσταση.