Η μεγαλόστομη Άραβα πορνοστάρ Mia Khalifa διδάσκει τη μουσουλμάνα φίλη της στην τέχνη της στοματικής ευχαρίστησης. Επιδεικνύει με ανυπομονησία τις ικανότητές της, αποκαλύπτοντας τα μεγάλα φυσικά βυζιά της πριν συμμετάσχει σε μια παθιασμένη συνεδρία προπόνησης.