Η Hadley Viscara, μια λευκή καλλονή, λαχταρά το μεγαλύτερο μαύρο κόκορα. Το παίρνει από τον Mandingo, έναν προικισμένο μαύρο άνδρα, σε μια έντονη διαφυλετική συνάντηση. Το τεράστιο μέλος του δοκιμάζει τα όριά της, αλλά το χειρίζεται σαν επαγγελματίας.