Η Kylie Le Beau, μια εκπληκτική μελαχρινή, επιδίδεται σε μια καυτή συνεδρία με την υπέροχη trans φίλη της Casey Kisses. Η παθιασμένη ανταλλαγή τους κλιμακώνεται, με δελεαστικά γλείψιμο, οικεία παιχνίδια και συναρπαστικό πρωκτικό παιχνίδι, δημιουργώντας μια αξέχαστη εμπειρία transangels.