Η Anabel Carter και η Michelle Can, δύο Ευρωπαίοι έφηβοι, συμμετέχουν σε ένα άγριο τρίο ανταλλαγής cum με έναν τυχερό άντρα. Το περιπετειώδες τρίο τους κλιμακώνεται σε μια σκληροπυρηνική ομαδική σεξουαλική συνεδρία, με έντονες στοματικές ανταλλαγές, πονηριά και παθιασμένο γαμημένο.