Σε αυτό το όργιο με θέμα την CFNM, ένας χορευτής αρκούδας παρασύρει καυλιάρηδες τσούλες να επιδοθούν σε στοματική ευχαρίστηση. Η αχόρταγη Lucy Skye και άλλοι καταβροχθίζουν ανυπόμονα έναν τεράστιο μαύρο κόκορα, με αποκορύφωμα μια άγρια συνάντηση με έναν μεγάλο μαύρο κόκκο.