Δύο πανέμορφες γυναίκες, η Bella Anne και η Tess Lyndon, συμμετέχουν σε μια καυτή λεσβιακή συνάντηση, εξερευνώντας η μία το σώμα της άλλης με πάθος. Μαζί με το ξυρισμένο έβενο μωρό Pinky June, το τρίο επιδίδεται σε αμοιβαία ευχαρίστηση, μην αφήνοντας καμία επιθυμία ανεκπλήρωτη.