Las adolescentes Aliya y Paisley descubren un anuncio de intercambio erótico y llaman a Brad, su padrastro. Están ansiosas por intercambiarse y montarse a sus padrastros, pero solo si comienzan a chupar y montar su gran polla. La cámara captura cada detalle mientras forman un grupo y disfrutan de una salvaje fiesta de sexo.