خرس رقصنده یک مهمانی وحشیانه را دوباره آغاز می کند و لباس طلسم خرس خود را برای نشان دادن عضو عظیم خود برهنه می کند. سه زن سیری ناپذیر مشتاقانه مردانگی او را می بلعند و یک برخورد گروهی با مردان خوش اخلاق اضافی که به عیاشی می پیوندند، شعله ور می کنند. CFNM در این عیاشی صریح با کنش بین نژادی ملاقات می کند.