مرلین میداس، یک زن شرور شرم آور، در خیالات زناشویی خود افراط می کند. شوهرش، یک زن زن زن مرد زن مرد، به او ملحق می شود و در حالی که او توسط یک مرد سیاه پوست خوش اخلاق مجذوب می شود، تماشا می کند. این برخورد بین نژادی اشتیاق آنها را شعله ور می کند و زندگی دنیوی آنها را به یک ماجراجویی وحشیانه و وابسته به عشق شهوانی تبدیل می کند.