Bailey, tuhma opiskelija, ei voi vastustaa opettajansa suurta mustaa kukkoa. Hän on innokas miellyttämään, antamaan hänelle tatuoidun käsityön ja syvän kurkun suihin ennen kuin ratsastaa hänellä kovaa. Intensiivinen sessio jättää molemmat hengästyneiksi.