Scarlett, pieni blondi, pettää poikaystäväänsä mustan rakastajansa Jaxin kanssa. Kuumassa kohtaamisessa hän syö intohimoisesti hänen isoa mustaa kyrpäänsä, esittelee suullisia taitojaan ennen kuin ratsastaa hänelle cowgirl-tyyliin. Heidän rotujenvälinen yrityksensä on täynnä intensiivistä nautintoa.