Pierce, nuori poika, himoitsee isänsä huomiota. Heidän edellisen Kuuman session jälkeen hän on innokas toisen kierroksen. Tämä rotujenvälinen kohtaaminen sytyttää intohimon, Piercen nuorekkaan viehätyksen ja hänen kumppaninsa kokeneen kyvykkyyden kanssa. Odottaa intensiivistä, raakaa nautintoa.