Busty blondi Hadley Viscara kaipaa isoja mustia kukkoja. Hän on järkyttynyt, kun Mandingo paljastaa hänen massiivinen jäsen. Hän innokkaasti imee sitä, tuskin sopiva, ennen kuin ratsastaa sillä intohimoisesti. Tämä on villi rotujenvälinen kohtaaminen.