Hannah Hays ja Jessica Rex, kaksi houkuttelevaa teiniä, osallistuvat leikkisään vaihtoon. Hannah kiusoittelee Jessican pirteitä nännejä sytyttäen tulisen intohimon, joka johtaa toistensa halujen tutkimiseen. Heidän lesbo-rakkaus avautuu aistillisella joogalla, intensiivisellä pillua nuolemalla ja mieleenpainuvalla suihinotolla.