Alexis Fawx, viettelevä MILF, houkuttelee naapurin poikansa runsaalla povellaan ja asiantuntevilla suullisilla taidoillaan. Sitten hän vie hänet villiin kyytiin, kasvojen vitun ja vitun häntä raa'asti, jättäen hänet peitettynä kuumaan, tahmeaan nautintoonsa.