Nuori tyttöystävä harrastaa seksiä isoisänsä kanssa ja ilahduttaa häntä taitavalla käsityöllä ja suullisilla taidoillaan. Heidän intohimoinen kohtaamisensa kärjistyy intensiivisellä kasvojen vitun ja cowgirl-ratsastuksen myötä, mikä huipentuu tyydyttävään kasvokuvaukseen.