Paahtava kesäpäivä tuo kahden kyltymättömän seuralaisen kauan odotetun tapaamisen. Jessie Sinclair, nuorekas biseksuaali, aloittaa kuuman session miestutun kanssa. Heidän himokkaat huulensa kietoutuvat yhteen piristävässä suullisessa vaihdossa, kärjistyvät hartaaseen käsityöhön ja intensiiviseen anaalipenetraatioon.