Nuori, viaton Julia nauttii aistillisesta, romanttisesta seksistä vanhemman ystävänsä kanssa. Heidän intiimi kohtaaminen avautuu hellien hyväilyjen, intohimoisten suudelmien ja tutkivien kosketusten kera, huipentuen kliimaksiseen laukeamiseen. Tämä Kuuma kohtaaminen jättää heidät molemmat täyttyneiksi ja tyytyväisiksi.