Elaina Raye, kiihkeä MILF, jolla on runsas povi, antautuu kuumaan kohtaamiseen ystävänsä houkuttelevan teinin Tanya Taten kanssa. Heidän intohimoinen lesbotreffinsä avautuu intensiivisellä pillua nuolemalla ja intohimoisella rakastelulla, joka osoittaa heidän kyltymättömän halunsa toisiaan kohtaan.