Mia Khalifa, kiihkeä libanonilainen kaunotar, antautuu kuumaan kylpyyn Sean Lawlessin kanssa. Heidän flirttaileva naurunsa kärjistyy, kun he tutkivat toistensa kehoja, mikä johtaa intohimoiseen kohtaamiseen, joka on täynnä intensiivistä nautintoa ja unohtumatonta ekstaasia.