Askel-sisarukset Michelle ja Duncan hemmotella Kuuma kohtaaminen. Hän, uhkea eebenpuu teini, innokkaasti miellyttää Duncan on runsas jäsen, mikä kiihkeä, rytmikäs kytkentä. Heidän rotujenvälinen tapaaminen avautuu tirkistelijä näkökulmasta, tarjoaa intiimi näkymä heidän eroottinen seikkailu.