Kun kiihkeä puuma Charis tapaa korkealuokkaisen ladyboy Carol Goldnerin, kemia syttyy. Carolin asiantuntemus johtaa intohimoiseen kohtaamiseen, ja heidän runsaat povensa törmäävät kuumaan lesbotapaamiseen. Tämä kypsä milf ja shemale-pari toimittavat unohtumattoman esityksen.